PRODUTOS ESTRUTURADOS

Com atuação independente, somos especializados em investimentos alternativos. Nesta área trabalhamos na estruturação de operações de dívida privada, fundos de investimento ilíquidos e na captação de recursos para projetos inovadores ou greenfields.

Assessoramos nossos clientes na definição do melhor instrumento de captação para cada operação, criando planos de negócios e projetos financeiros robustos, focando sempre em uma análise detalhada de riscos e na diligência.

Atuamos na estruturação e na emissão dos instrumentos, definindo os melhores agentes visando custos competitivos. Neste contexto, buscamos sempre soluções criativas para cada necessidade, seja para fins de capital de giro, investimentos ou reestruturação de passivo.

Para realizar isso, na L6 Capital contamos com uma equipe com larga experiência e network, tendo acesso próximo aos principais investidores do mercado de crédito nacional e internacional.

FUNDOS ILÍQUIDOS
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
Produtos
Célula de Crédito Imobiliário (CCI)
Certificado de Recebível Imobiliário (CRI)
Célula de Crédito Bancário (CCB)
Debêntures
Cessão de Recebíveis
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VOA Transformação Hoteleira / Galápagos Capital

Fusões e Aquisições

A L6 Capital atuou como assessor financeiro da VOA Transformação Hoteleira na estruturação e emissão de dívida privada junto à Galápagos.

Com esta captação, a VOA ganha força para soluções e tecnologia de ponta para os mais de 30.000 empreendedores do setor.

Fundada em outubro de 2019 pelo cofundador do Hotel Urbano, a VOA já está presente em 10 cidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tornando-se uma importante aliada dos hoteleiros para vencer a crise e competir de igual para igual com as grandes redes e com gigantes do mercado, como o Airbnb.

VOA Transformação Hoteleira / Galápagos Capital

Fusões e Aquisições

Spotmetrics

Produtos Estruturados

A L6 Capital atuou como assessor financeiro dos acionistas da Spotmetrics na estruturação e emissão de dívida privada para a aquisição de 100% de participação da DM Consultoria.

Com esta aquisição, a Spotmetrics se torna a líder de mercado em Marketing Operational System no mercado de shoppings.

A plataforma utiliza de métodos estatísticos e de machine learning para traduzir um volume colossal de dados em ações de relacionamento.

A DM Consultoria trabalha com inovação para o varejo há mais de 15 anos atuando através de inteligência de dados focado para o uso na estratégia comercial e de marketing, que entende o seu cliente e direciona suas campanhas de maneira inteligente e objetiva.

Spotmetrics

Produtos Estruturados

PRO-ECHO

Produtos Estruturados

PRO-ECHO 2019

Assessoria financeira para a Pro-Echo Medicina Diagnóstica na captação de recursos e alongamento do perfil de dívida.

A ProEcho é uma empresa especializada no diagnóstico por imagem, fundada no Rio de Janeiro em 1989. Hoje, a ProEcho conta com 13 unidades nos principais bairros do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo, trazendo mais conforto e conveniência ao cliente na hora de realizar seu exame. É uma empresa tradicional em diagnóstico, sem nenhum vínculo com grandes grupos do mercado diagnóstico, atendendo aos principais convênios nas mais diversas especialidades médicas.

PRO-ECHO

Produtos Estruturados

FAMETRO

Produtos Estruturados

FAMETRO 2016

Assessoria financeira exclusiva da Faculdade Fametro, localizada em Manaus-AM, na estruturação e emissão de dívida privada de R$ 14,5 milhões, 100% adquirida por investidores privados para a realização de investimentos estratégicos para o Grupo.

Fundada em 2002 em Manaus, a FAMETRO é uma das principais faculdades privadas do Estado do Amazonas. A mesma possui graduação nas áreas de Humanas, Exatas e Saúde, além de Cursos Tecnológicos, Pós-Graduação, Colégio, Cursos de Extensão e EAD. Além de ser a melhor faculdade do Amazonas com nota 4 pelo MEC, possui o melhor índice geral de cursos entre todas as instituições.

FAMETRO

Produtos Estruturados

LATICÍNIOS MARÍLIA / SANTANDER

Produtos Estruturados

LATICÍNIOS MARÍLIA 2016

Assessoria financeira exclusiva da Laticínios Marília na captação de recursos de longo prazo junto ao Banco Santander.

Fundada no início da década de 70, a Laticínios Marília possui sedes na cidade de Carangola – MG e Itaperuna – RJ, sendo uma indústria de laticínios com grande reputação no mercado, oferecendo ao consumidor uma variedade de derivados de leite, em especial, queijos. A empresa possui presença relevante nas regiões Sudeste e Centro-Oestes do país, com destaque para o Estado do Rio de Janeiro. Atende a cerca de 3 mil clientes, desde pequenos varejistas até grandes redes do varejo com mais de 70 produtos ativos.

LATICÍNIOS MARÍLIA / SANTANDER

Produtos Estruturados

LEDUCA EMPREENDIMENTOS

Produtos Estruturados

LEDUCA EMPREENDIMENTOS 2016

Assessoria financeira exclusiva da Leduca Empreendimentos na estruturação e emissão de dívida privada no valor de R$ 18,5 milhões, 100% adquirida por investidores privados, para financiamento de empreendimento residencial.

LEDUCA EMPREENDIMENTOS

Produtos Estruturados

LATICÍNIOS MARÍLIA / BANCO ITAÚ

Produtos Estruturados

LATICÍNIOS MARÍLIA 2016

Assessoria financeira exclusiva da Laticínios Marília na captação de recursos de longo prazo junto ao Banco Itaú.

Fundada no início da década de 70, a Laticínios Marília possui sedes na cidade de Carangola – MG e Itaperuna – RJ, sendo uma indústria de laticínios com grande reputação no mercado, oferecendo ao consumidor uma variedade de derivados de leite, em especial, queijos. A empresa possui presença relevante nas regiões Sudeste e Centro-Oestes do país, com destaque para o Estado do Rio de Janeiro. Atende a cerca de 3 mil clientes, desde pequenos varejistas até grandes redes do varejo com mais de 70 produtos ativos.

LATICÍNIOS MARÍLIA / BANCO ITAÚ

Produtos Estruturados

MERCATTO

Produtos Estruturados

MERCATTO 2013

Assessoria na captação e estruturação de dívida de longo prazo para adequação da alavancagem financeira.

A Mercatto tem 25 anos de história atuando no mercado de moda feminino. Fundada no Rio de Janeiro, atualmente possui mais de 100 lojas em todo o Brasil, atuando com lojas próprias, franquias, e-commerce e atacado.

MERCATTO

Produtos Estruturados

ESTRE

Produtos Estruturados

ESTRE 2011

Estruturação de debenture 476 de R$ 680 milhões para operação de M&A.

A Estre é uma das maiores empresas de serviços ambientais do Brasil. Fundada em 1999 e com mais de 5000 funcionários, a companhia atende a aproximadamente 3300 clientes e processa 6 milhões de toneladas de lixo por ano.

ESTRE

Produtos Estruturados

JEQUITIBÁ

Produtos Estruturados

JEQUITIBÁ 2011

Securitização de Créditos Imobiliários para expansão do shopping.

Inaugurado em 2000, o Shopping Jequitibá está ocalizado em Itabuna, um dos principais polos de negócios da Bahia, possuindo uma ABL (Área Bruta Locável) de 24.500.00 m². Atualmente, O Shopping conta com importantes lojas âncoras e Mega lojas : C&A, Riachuelo, Renner, Marisa, Big Bompreço, Lojas Americanas, Centauro, Le Biscuit e Mc Donalds. Também possui grandes franquias de lojas satélites: Arezzo, Hope, Cs clube, Imaginarium, Carmen Steffens, Colcci, Lilica & Tigor, Alphabeto, Bibi, Melissa, Luz da Lua, Polishop entre outras. E no segmento de alimentação algumas como Spoleto, Divino Fogão, Subway, Jin Jin, Bonaparte.

Com todo esse potencial, o Shopping Jequitibá se consolida como o principal centro de compras e uma das melhores opções de lazer, serviços e gastronomia da região, recebendo em média 30.000 clientes/dia.

JEQUITIBÁ

Produtos Estruturados
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